Έξαλλες Εθνική και Alpha για το Τ.Τ.
«ΕμπÏŒλεμο κλίμα» επικρατεί απÏŒ χθες στο μÎτωπο της ιδιωτικοποίησης του ΤαχυδρομικοÏ Ταμιευτηρίου, μετά την ξαφνική και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ανατροπή των ÏŒρων του διαγωνισμοÏ πÏŽλησης. Τα νÎα δεδομÎνα, ÏŒπως προÎκυψαν παραμονÎς της κατάθεσης των προσφορÏŽν, οδηγοÏν κατά πως φαίνεται το ΝÎο ΤαχυδρομικÏŒ Ταμιευτήριο στην «αγκαλιά» της Eurobank, ÏŽστε να είναι πιο ελκυστική σε δεÏτερη φάση η πÏŽληση μÎρους ή ÏŒλης της Eurobank σε διεθνείς επενδυτÎς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε Îως και θÎμα διαχωρισμοÏ της Eurobank σε good και bad bank...
Οι εξελίξεις, που διαδραματίζονται με ιλιγγιÏŽδη ταχÏτητα, μποροÏν να Îχουν ως αποτÎλεσμα την πλήρη ανατροπή του διαγωνισμοÏ, απÏŒ την απλή παράτασή του Îως την πλήρη ακÏρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενÏŽ παρασκηνιακά και στο περιθÏŽριο Îχουν εκτυλιχθεί σκηνÎς μάχης... Παρά την αιφνίδια αλλαγή των ÏŒρων της σÏμβασης πÏŽλησης, που επί της ουσίας αφήνει εκτÏŒς διαγωνισμοÏ την Εθνική και την Alpha Bank, οι δÏο αυτÎς τράπεζες κατÎθεσαν δεσμευτική προσφορά, εκδηλÏŽνοντας το ουσιαστικÏŒ ενδιαφÎρον τους για το Ταμιευτήριο. Προσφορά κατÎθεσε και η Τράπεζα ΠειραιÏŽς, μÎσω της Γενικής Τράπεζας, της οποίας ο Îλεγχος Îχει περιÎλθει στον ÏŒμιλο ΠειραιÏŽς.
Και φυσικά, προσφορά κατÎθεσε και η Eurobank, της οποίας ο βασικÏŒς και αποκλειστικÏŒς μÎτοχος δεν είναι άλλος απÏŒ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ΣταθερÏŒτητας (ΤΧΣ), που αντίστοιχα είναι και βασικÏŒς μÎτοχος στο Ταμιευτήριο. ΕντυπωσιακÏŒ είναι ÏŒτι αυτή τη φορά, συγκριτικά με τον προηγοÏμενο άγονο διαγωνισμÏŒ του ΤΤ, ο πήχης του προσφερÏŒμενου τιμήματος απÏŒ τους «μνηστήρες» ήταν πολλαπλάσιος, υπερβαίνοντας τα 500 εκατ. ευρÏŽ Îναντι των 150 εκατ. ευρÏŽ της προηγοÏμενης διαδικασίας.
Η ξαφνική ανατροπή φαίνεται πως προκάλεσε εκνευρισμÏŒ και προβληματισμÏŒ επί των θεμάτων της διαδικασίας στους ενδιαφερÏŒμενους αγοραστÎς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν θα μποροÏσαν μÎσα σε ελάχιστες ÏŽρες να «συμμορφÏŽσουν» τις προσφορÎς τους στα νÎα δεδομÎνα, τα οποία είναι η προσφορά να μην αποτελείται απÏŒ συνδυασμÏŒ μετρητÏŽν και μετοχÏŽν, αλλά μÏŒνο με μετοχÎς. Ορος σχεδÏŒν «φωτογραφικÏŒς», καθÏŽς η μÏŒνη τράπεζα που Îχει μÏŒνο μετοχÎς είναι η Eurobank (η οποία δεν μπορεί να καταβάλει τίμημα σε μετρητά, αφοÏ ο ιδιοκτήτης της, το ΤΧΣ, Îχει μÏŒνο μετοχÎς). ΑκÏŒμη και αν ήθελαν οι άλλες τράπεζες να προσφÎρουν αποκλειστικά μετοχÎς, αυτÏŒ θα ήταν αδÏνατον, λÏŒγω χρÏŒνου (θα απαιτοÏσε αÏξηση κεφαλαίου).
Πληροφορίες απÏŒ τον χÏŽρο των υποψήφιων «μνηστήρων», οι οποίοι δεν κρÏβουν την απογοήτευση και τον θυμÏŒ τους, είναι ÏŒτι οι αντιδράσεις στις οποίες θα προχωρήσουν θα Îχουν διάρκεια και Îκταση, με ÏŒ,τι αυτÏŒ σημαίνει (ενδεχομÎνως να περιÎχουν και προσφυγÎς δικαστικÎς). Η ιστορία Îχει ως εξής: ΕνÏŽ μÎχρι τη ΔευτÎρα αργά το βράδυ (παραμονή της κατάθεσης των προσφορÏŽν) το πλαίσιο του διαγωνισμοÏ προÎβλεπε η δεσμευτική προσφορά να μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμÏŒ μετρητÏŽν και μετοχÏŽν, λιγÏŒτερο απÏŒ Îνα εικοσιτετράωρο πριν την κατάθεση της προσφοράς (7 μ.μ. την Τρίτη) οι ÏŒροι άλλαξαν αιφνιδίως.
ΣÏμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Goldman Sachs, σÏμβουλος ιδιωτικοποίησης του ΤΤ, Îστειλε σημείωμα στους ενδιαφερομÎνους ÏŒτι η προσφορά θα πρÎπει να περιλαμβάνει μÏŒνο μετοχÎς. ΑυτÏŒ μποροÏσε άνετα να το εφαρμÏŒσει μÏŒνο η Eurobank, με αποτÎλεσμα τελευταία ÏŽρα να μείνουν εκτÏŒς οι άλλοι υποψήφιοι. Αλλες πληροφορίες θÎλουν το σημείωμα - επιστολή να αποστÎλλεται απÏŒ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ΣταθερÏŒτητας (ΤΧΣ), την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕυρωπαÏŠκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απÏŒ κοινοÏ, με το επιχείρημα ÏŒτι οι τράπεζες που Îχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με ενίσχυση απÏŒ τα 50 δισ. ευρÏŽ δεν Îχουν τη δυνατÏŒτητα να υποβάλουν πρÏŒταση που να περιλαμβάνει και μετρητά.
Αναφορικά με το τυπικÏŒ θÎμα, δεν υπήρξε μÎχρι αργά χθες το βράδυ κάποια ανακοίνωση απÏŒ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ΣταθερÏŒτητας (ΤΧΣ) σχετικά με την υποβολή των προσφορÏŽν για την εξαγορά του 100% των μετοχÏŽν του ΝÎου ΤαχυδρομικοÏ Ταμιευτηρίου. Ανακοίνωση εξÎδωσαν η Alpha Bank και η Eurobank, επισημοποιÏŽντας το ενδιαφÎρον τους, ενÏŽ κÏκλοι της Εθνικής επιβεβαίωσαν την κατάθεση της προσφοράς, η οποία αντανακλά το ζωηρÏŒ ενδιαφÎρον της για την εξαγορά του ΝÎου ΤαχυδρομικοÏ Ταμιευτηρίου. Επίσης, παράγοντες της αγοράς επιβεβαίωσαν το ενδιαφÎρον της Τράπεζας ΠειραιÏŽς, μÎσω της Γενικής Τράπεζας.
kerdos.gr
